Un vagabond aimable et benin nommé Briefcase vit de ses revenus en se présentant comme la Fee des Dents pour solliciter l'aide de passants qui apprécient son petit tour de passe-passe. Cependant, Briefcase ne tarde pas à rencontrer sa rivale dans la personne d'une jeune fille pragmatique nommée Lisbeth qui ne croit pas en l'existence de cette Fee légendaire. Pour prouver que les choses magiques existent réellement, Briefcase décide de la faire découvrir un monde plein de merveilles cachées à sa porté