Un drifter sans le sou traverse les terres avec sa violon et préfère chanter ses mélodies aux belles femmes qu'il rencontre. Deux de ces admiratrices décident d'obtenir son embauche comme jardinier dans un château. Pourtant, il ne s'y installe pas longtemps, avant de se rendre compte que le chantre voyageur a plus besoin de ses ailes pour survoler la vie qu'un coin bien arrondi où se poser. Il change alors d'habillement et de métier en devenant douanier. C'est là que les étoiles semblent s'alligner en faveur du poète errant, car il croise la route de Rinaldo Rinaldini, un certain bandit italien, et c'est par hasard qu'il tombe sous le charme d'une beauté qui va faire naître une passion inextinguible