Le Docteur Prétorius vient d'élaborer une machine qui, en stimulant la glande pinéale, permet de transgresser les limites de l'univers connu. Durant l'expérience, une entité inconnue décapite le professeur. Son assistant, Crawford, témoin de la scène, est accusé du meurtre et interné dans un établissement psychiatrique. Sa thérapeute, Katherine McMichaël, convainc les autorités de laisser Crawford réessayer l'expérience, cette fois en présence d'un policier, Bubba. Le résonateur fait alors apparaître une version déformée du Prétorius mais vivant, qui ouvre la porte vers un autre niveau de réalité inexploré