Fred Stevens, musicien ambitionnaire originaire de Schenectady, se déplace vers la ville lumière pour tenter sa chance dans l'industrie musicale. Lors d'un voyage en train, il fait la connaissance d'Edna Baker, assistante dentaire qui devient rapidement son amie. Leur amitié prend une tournure plus intime lorsque Fred se laisse tomber sous le charme de ses charmes, mais leur relation est mise à l'épreuve par les défis de Tin Pan Alley.Pendant ce temps, Fred se retrouve confronté à Eileen, la sœur de son associé compositeur. Cette dernière n'est pas sans secrets et cache une motivation peu éthique : elle a des vues sur le succès de Fred pour en faire sa proie financière