Dans le cœur de l'Andalousie, un chevalier riche et noble, Don Juan, a eu des relations avec une gitanes et une fille. Lorsque la mère est partie à jamais, Don Juan accueille l'enfant chez lui et la fait élever comme une dame, loin des traditions et coutumes de la communauté romani. Cependant, il a un autre fils, légitime celui-là, qui a été élevé à l'étranger. Sur son retour en Espagne, ignorant les liens du sang qui les unissent, il tombe amoureux de sa sœur. Le père est opposé à cette relation, mais les membres de la famille gitanes découvrent finalement que la fille est bien sa fille