Un aventurier de la foi nommé Othello arrive au sein d'un communauté isolée dirigée par le charismatique Iago. Ce dernier cache une passion cachée pour la belle Desdemona, qui tombe sous le charme du vagabond prophète. Les tensions montent tandis que Iago manipule Othello pour s'emparer de l'amour de sa future épouse. La musique accompagne cette histoire d'amour et de mort : "L'ombre d'Othello", "Travail sur une construction", "Mangez le pain, boivez le vin", "Le livre de la prophétie", "C'est ce que Dieu a dit", "Chaque goutte compte", "Ouvrez les yeux", "La soif du sang" et "Éteignez la lumière"