Dans l'horizon déchiqueté de la frontière montagnarde, Kirby Frye, ancien officier confédéré désormais éclaireur de cavalerie de l'Union, est chargé d'une mission critique : retrouver et récupérer trois mitrailleuses Gatling volées à l'arsenal américain par des hors-la-loi qui ont emporté les armes vers l'Ouest pour les vendre aux Sioux et aux Cheyennes. Les indices le conduisent à Red Bluff, où, avec l'aide de Claire Corville, il découvre rapidement que Martin Gavin, un prétendu homme d'affaires honnête qui dirige une ligne de transport, détient les armes en question et prépare leur échange contre des fourrures