À Grenoble, un groupe d'amis musicaux se forme sous l'impulsion d'une passion commune : les Why Notes sont nés. Au sein de ce groupe, Bertrand, un jeune homme aux idées fortes, côtoie Frédéric, Charles, Louise et Aimée, tous partagistes d'un même enthousiasme musical. Mais leur dynamique est brutalement interrompue lorsque Bertrand (Thierry Lhermitte) croise Clara (Isabelle Adjani), une femme aux traits éthérés qui fuit précipitamment l'église où se déroule son mariage avec un homme d'affaires aisé. En quête de cette mystérieuse créature, Bertrand décide de la suivre et les heures s'écoulent vite jusqu'à ce que le groupe soit sur le point de partir pour Paris. C'est alors qu'un événement imprévu se produit : Bertrand retrouve Clara qui lui propose un choix difficile : fuir ensemble ou rester dans l'inconnu. Lorsqu'elle disparaît, Bertrand laisse tomber tout et part à sa recherche