En 1969, à Paris, Paul, un jeune Américain aux rêves de cinéaste, souhaite capturer la réalité sous forme de journal filmé, une histoire vraie comme il se doit. Pour l'instant, il occupe un poste de monteur sur Dragonfly, un long métrage de science-fiction qui se déroule dans les années futuristes 2001 : Valentine incarne alors l'héroïne avec son look inédit tout en cuir rose. Le metteur en scène original de Dragonfly laissera sa marque sur ce projet, influencé par ses sentiments amoureux pour Valentine et surtout dans les dernières scènes du film. Hanté par cette préoccupation, Enzo, le producteur de ce long-métrage se décide à remplacer son metteur en scène par un jeune artiste plein d'assurance : Felix De Marco. Paul, quant à lui, sent une vive jalousie pour les faveurs du succès que reçoit Felix, mais un accident de la route met fin à cette ascension fulgurante. Enzo fait alors appel à Paul, car celui-ci doit sauver le tournage de Dragonfly et lutter contre ses propres peurs