En 1969, un jeune garçon de douze ans vit dans la ville isolée de Key West, entouré des eaux turquoise de la mer et des fumées bleuâtres de la cigarette. Sa mère, qui s'efforce de subvenir à leurs besoins, travaille comme danseuse exotique dans un bar local où les hommes viennent se divertir. Mais le jeune garçon découvre avec horreur ce qu'il considère comme son métier honteux et tente de la convaincre de cesser ses activités.Pourtant, elle refuse de l'entendre et le laisse seul à faire face aux réalités difficiles de leur existence. C'est ainsi que le garçon découvre une autre activité clandestine dans cette petite ville qui semble tourner en rond sur elle-même : les restaurantiers locaux ont trouvé un moyen pour introduire des marchandises illicites dans la région, sous forme de poisson frais.Le jeune garçon est chargé par l'un d'eux à récupérer le poisson fraîchement pêché dans la baie. Mais au lieu de le rapporter comme prévu, il décide de voler un paquet destiné au marché noir et se met en quête de trouver des acheteurs pour cette cargaison cachée. Avec l'argent gagné grâce à son coup audacieux, il espère convaincre sa mère de renoncer aux risques de son métier et de vivre dans la légalité