Richard Grindle, un clown aux cheveux roux, est connu pour ses représentations théâtrales et drôles lors des anniversaires d'enfants. Mais ce metier, qui le fait sourire, cache parfois une réalité plus sombre. Lorsqu'il se retrouve confronté à un groupe de bambins particulièrement récalcitrants, il en ressort gravement blessé émotionnellement. Des années s'écoulent, et Richard revient avec un projet de vengeance en tête : il compte faire en sorte que la fête d'un autre enfant tourne au cauchemar. La curiosité est piquée, car l'on ne sait pas ce qui peut se passer lorsque les rôles sont inversés