Dans la ville de Louisiane sous le ciel chaud et lumineux de l'antebellum, un cirque en pleine effervescence abrite les rêves d'un jeune acrobate qui tombe amoureux du fils d'une famille de planteurs. Mais leur amour est mal vu par la belle-mère du jeune homme, qui voit dans cette relation une union indigne pour sa famille.Pendant ce temps, deux clowns du cirque s'engagent dans une bataille acharnée pour séduire la même belle du sud, tandis que le couple amoureux doit faire face à de nombreuses difficultés avant d'être réunis. Les passions, les désirs et les luttes sociales se croisent dans cette histoire de cirque qui prend place au coeur de l'Amérique antérieure à la guerre civile