Dans l'Inde post-coloniale, la vie de Prem Shankar se déroule dans une élégance luxueuse. Son père, un homme d'affaires influent, Girija, et sa mère, Kamini, soucieux de son avenir, entendent l'épouser à Seth Heerachand's fille. Mais le jeune homme est résolu à ne pas se laisser imposer ses choix amoureux par ses parents. Il fait alors la connaissance d'une femme nommée Kasturi, qui tombe sous son charme.Cependant, Prem éprouve une attirance inattendue pour Dulari, une gypsy. Lorsque sa mère découvre leur relation, elle est profondément déçue, tandis que son père est pris d'une colère intense et défend ses intentions avec fermeté : il refuse de laisser Prem revoir jamais Dulari et menace le jeune homme de le forcer à se marier dans une famille noble