Un vide inquiétant s'est installé dans la vie de Tom. Son mariage a perdu son éclat, son travail l'étrangle et son meilleur ami d'enfance, Dan, demeure attaché au passé. Chaque jour, il se déplace avec une routine de plus en plus distante des gens qui l'entourent. Dan lui propose la solution... quelque chose que Tom doit voir pour le croire... cette nuit. C'est ce que Dan lui montre qui perturbe Tom, inonde son esprit d'images troublantes et les lie étroitement ensemble par leur sale secret