Depuis des siècles, Koschey demeure éternellement jeune et toujours impeccablement vêtu, incapable de trouver une épouse pour trois cents ans. Ses tentatives de séduction se sont révélées infructueuses, car il a intimidé, kidnappé et transformé plusieurs princesses en grenouilles. Les cours d'amour du prince des ténèbres n'ont pas porté fruit. En revanche, la belle héroïne Varvara lutte contre les prétendants qui convoitent sa dot dans l'arène. Mais avec la possession de la aiguille Koshcheev, le tsar Peas réussit enfin à se rapprocher d'elle. Cependant, il a sous-estimé un détail crucial : bien que la mort de Koshchei soit enfermée dans une aiguille, l'amour peut encore trouver vie en son cœur