Un homme au milieu de la vie se débat pour retrouver son appétit sexuel perdu. Il abandonne derrière lui sa vie d'avant et cherche une nouvelle forme de bonheur dans la peinture et les nouvelles rencontres. Son ami, désireux de l'extraire d'un destin sans amour, tente d'éclairer le mystère de ses insuccès amoureux, par tous les moyens possibles. La caméra de Carlos Tobalina capture des images inédites de Las Vegas, de la Sierra Nevada et d'autres lieux inattendus, tout en étoffant son intrigue avec des sous-plots sur kidnapping et une touche de violence inattendue. Ce premier long-métrage du réalisateur est un expérimental de l'exploitation sexuelle qui révèle les traits stylistiques devenus ses marques de fabrique, ainsi qu'une pléiade d'étoiles prometteuses dont Sharon Matt et Marsha Jordan