Lors d'une nuit mouvementée à l'issue du festival de films universitaires, Zachary Wells est confronté à un dilemme moral. Il a passé une soirée torride avec Danny, un candidat en lice pour une bourse d'études. Or, le projet présenté par ce dernier porte le même titre que le film qui avait valu à Zachary son grand prix quelques années plus tôt. La curiosité est piquée, et bien qu'il soit censé juger la demande de Danny, il se trouve poussé à intervenir dans sa candidature afin d'éviter les erreurs auxquelles il a lui-même été sensible autrefois