Dans la petite communauté de Junction 88, où les habitants portent tous les vêtements noirs, Lolly Simpkins, une jeune femme enjouée, cache un secret : elle est amoureuse de Buster Jenkins, chanteur doux et doublure. Malheureusement pour lui, ce dernier ne gagne pas assez pour être considéré comme un candidat à mariage. Son père préfère quant à lui le rival Onnie, qui offre une situation financière plus confortable bien qu'agressive. Mais Buster a une chance : l'impresario Bob Howard, à qui il a envoyé ses chansons, est venu en ville chercher des talents pour son label. Cependant, ce dernier ne cherche pas à découvrir l'identité de 'Hewlett Green', un pseudonyme mythique qu'il est prêt à utiliser s'il trouve quelqu'un de suffisamment talentueux et inconnu pour le revendiquer. Dans ce contexte tendu, une cérémonie ecclésiastique jazzy prendra place dans la ville, offrant peut-être à Buster l'occasion de se dévoiler enfin sous son véritable nom ou bien alors faire la connaissance de 'Hewlett Green'