Au XIVème siècle, le royaume coréen est marqué par l'influence dominante de la dynastie chinoise des Yuan. Mais ce n'est pas la seule force qui fait vibrer cette période : le roi coréen résiste à l'assimilation culturelle, préférant conserver son autonomie face aux ambitions impériales. Les tensions avec les seigneurs chinois se multiplient, chaque tentative de prise du trône par les puissances étrangères s'échouant. Dans ce contexte compliqué, un fait personnel pour le roi deviendra crucial : il nouera des liens intimes avec son principal serviteur, qui n'est pas seulement un simple vassal, mais également un membre de la famille royale. Ce lien amoureux ne sera plus caché et finira par se révéler sous les feux de l'impossible. Les chinois lui proposeront alors une solution politique : en échange d'un soutien diplomatique inconditionnel, ils acceptent que le roi s'unit à la princesse impériale. Mais dans ce jeu de puissance où les alliances sont toujours mouvantes, le roi aura une autre carte à jouer