La légende du Père Noël veut qu'il reste éternellement jeune, mais les lois du temps lui ont finalement imposé une règle incontournable : il doit trouver un successeur. Le choix de l'apprenti est étroitement surveillé par les conseils de Noël qui veillent à ce que la sélection soit faite avec soin. L'heureux élaborateur devra se prénommer Nicolas, être orphelin et avoir une âme immaculée.Le petit garçon choisi pour prendre la place du Père Noël est celui qui répond parfaitement aux exigences. Malgré cela, ce dernier manque de confiance en lui et souffre d'un vertige qui fait un piètre candidat à l'examen. Le Père Noël n'a pas encore accepté la notion de se faire aider par son apprenti pour prendre sa place dans le monde magique des rêves.Cependant, les lois imposées par le règlement et la pression exercée par ses proches ont finalement poussé le Père Noël à donner son accord. Le petit garçon a été accepté comme apprenti après une période de formation intense qui lui a permis de se sentir plus confiant en lui-même.En attendant, les rêves du Père Noël sont bientôt sur le point d'être révélés et l'on sait qu'il n'est pas impossible qu'il ait choisi le petit garçon comme successeur