Los Angeles, 1928. Un matin d'automne, la journée commence par une atmosphère tendue pour Christine, qui dit au revoir à son fils Walter avec un sentiment d'inquiétude grandissant. Elle part travailler, ignorant que ce jour-là marquera le début d'un cauchemar sans fin. Lorsqu'elle rentre à la maison, son cœur se serrerait de terreur en constatant la disparition de Walter. Une recherche acharnée s'ensuit, emplissant les rues et les ruelles de Los Angeles d'une atmosphère d'inquiétude qui se propage comme une traînée de fumée. Après quelques mois de recherches, un garçon de neuf ans apparaît, affirmant être Walter. Christine ramène cet enfant chez elle, mais au fond d'elle-même, elle éprouve une profonde hésitation, un sentiment qui va croissant : elle sait qu'il n'est pas son fils