En 1850, la Californie aspire à devenir le 31e état de l'Union, mais des forces obscures cherchent à perturber ce processus. Les paysans sont menacés par Jacob McGivens, un homme qui les expulse de leurs terres par la force. Dans ce contexte troublé, Zorro, un justicier secret, pourrait intervenir pour protéger l'innocence et la justice.Joaquin, le fils de Don Alejandro de la Vega et d'Elena, a maintenant 10 ans, mais ignore encore l'identité secrète de son père. Elena souhaite que son mari renonce à ses activités nocturnes pour se consacrer enfin à leur famille, mais lorsque l'urgence se fait sentir, il décide d'enfiler le masque de Zorro, provoquant une nouvelle blessure dans leur mariage.Alors qu'Elena se sent trahie et demande le divorce, Armand, un aristocrate français récemment installé en Californie, profite de la situation pour faire sa cour à la jeune femme. Mais il cache derrière son masque d'amabilité une identité plus sombre : il dirige secrètement les forces qui cherchent à empêcher l'admission de la Californie dans l'Union américaine, sous la bannière des Chevaliers d'Aragon