Constance, médecin dans un asile d'aliénés, fait la connaissance de Edwardes, un homme mystérieux qui se présente comme le nouveau directeur. Mais, à mesure qu'elle lui observe, elle s'aperçoit que quelque chose ne tourne pas rond : ses réponses sont trop précises, son comportement trop étrange. Et puis, la vérité éclate : Edwardes n'est pas qui il prétend être, mais un malade mental qui se fait passer pour le Dr Edwardes.La situation devient vite de plus en plus complexe et trouble pour Constance. Elle découvre que Edwardes a des souvenirs récurrents d'avoir tué quelqu'un, mais elle ne sait pas s'il s'agit du véritable Dr Edwardes ou si c'est juste un épisode de son déséquilibre mental. Le problème est encore plus compliqué par le fait qu'elle en est amoureuse