Le roi Derek et sa reine Odette, membres récents du Conseil des couronnes, déclinent résolument leur envie de percer le mystère entourant le décès de son père. S'immergeant dans une quête intense, ils échafaudent un plan pour élucider les circonstances réelles de cet événement. Lorsque leur vie est menacée par une tentative d'assassinat, ils prennent la décision de se faire passer pour les Barrymore, des magiciens itinérants bien connus. Avec l'aide de Rogers et Scully, ainsi que quelques alliés animaux discrets, ils débloquent progressivement le mécanisme du mystère. Mais s'ils parviennent un jour à obtenir la vérité sur le roi Max ?