Un phénomène mystérieux affecte l'humanité : des transformations insidieuses transforment les individus en êtres aux apparences animales. Qualifiés de menaçants du fait de leur comportement imprévisible, ces être hybrides sont assignés à des institutions spécialisées pour leur sécurité comme pour celle du reste de la société. C'est le destin de Marthe, mère d'Émile. Alors que cette femme est transférée dans une telle institution, son vaisseau fait naufrage et elle disparait mystérieusement. François se lance à sa recherche et, tourmenté par la détresse de la situation, il s'aperçoit progressivement qu'il commence lui-même à subir des mutations inouïes qui le transforme en être aux traits animaux