Dans un collège japonais, une jeune fille découvre un pouvoir inattendu : elle peut se transformer en chat. Ce don, qu'elle utilise pour attirer l'attention d'un garçon qu'elle admire, la plonge peu à peu dans une réalité où la frontière entre l'humain et l'animal devient floue. Alors qu'elle navigue entre ses deux identités, elle doit apprendre à concilier ses émotions, ses désirs et les conséquences de cette transformation sur sa vie sociale et émotionnelle.
Ce film, mêlant animation, drame, romance et fantastique, s'inscrit dans une veine poétique et introspective. L'ambiance est douce et contemplative, ponctuée de moments de tension émotionnelle. Le ton est à la fois sensible et léger, reflétant l'adolescence et ses tourments silencieux. Le cadre, ancré dans un Japon contemporain, permet de jouer sur les contrastes entre modernité et tradition, réalité et illusion.
Réalisé par Junichi Sato et Tomotaka Shibayama, le film s'appuie sur un casting de voix talentueux, notamment Mirai Shida, Natsuki Hanae, Koichi Yamadera et d'autres acteurs reconnus du milieu de l'animation japonaise. Leurs interprétations donnent vie à des personnages riches et nuancés, qui portent le récit avec nuance et profondeur.
En s'appuyant sur des thèmes universels comme l'adolescence, l'identité et les relations humaines, le film s'adresse à un public adulte comme adolescent, sensible aux récits introspectifs et émotionnellement touchants. Il rappelle les œuvres qui explorent la métamorphose comme métaphore de l'âme, tout en conservant une originalité propre à l'univers de l'animation japonaise.