Dans l'Harlem des années 20, une reconstitution en noir et blanc de la société élitaire homosexuelle à l'époque du renouveau de Harlem se déploie, mêlant images d'archives et photographies avec un récit qui nous plonge dans une cérémonie funéraire où les convives se rassemblent autour d'un cercueil. En bas, dans un bar élégant, des hommes en smoking danse et discutent. L'un d'eux rêve de trouver la Beauté, mais celle-ci le repousse avant de s'évanouir, tandis que son récit se poursuit avec les visites au club de jazz et danse qui se déroulent dans l'ombre des voix qui lisent les poèmes et essais d'Hughes et autres. Les images parlent plus que le texte, offrant un aperçu discret mais émouvant de la liberté dont ont joui les hommes noirs et gays à cette époque