Depuis son enfance, Natalie Miller avait toujours pensé qu'elle était un canard laid. Même si sa mère l'encourageait à croire en elle, persuadée que sa fille serait belle, Natalie n'avait jamais cru à cette promesse de beauté. Elle loue un appartement dans le Village de Greenwich, au milieu d'une propriétaire excentrique et trouve du travail dans le Topless Bottom Club. Elle se déplace en moto jusqu'à son lieu de travail, meuble son loft d'un trophée de cerf et utilise une petite échelle mécanique pour rejoindre sa chambre. C'est là qu'elle rencontre David, un artiste, et les deux entament une relation amoureuse avant que Natalie ne découvre la vérité : il est marié