Dans les décors brumeux de l'hiver new-yorkais, un musicien de jazz battait son temps entre deux passions : sa musique qui lui échappait, et les femmes qui s'empiraient en lui. Entre chaque note, il avait du mal à distinguer le rythme d'une relation sérieuse des mélodies promises par ses conquêtes successives.Son imprésario, un homme de paille avec des oreilles de fer, ne l'écoutait que pour son coffre-fort. Chaque note jouée signifiait une note comptée, et les heures de scène, une heure d'argent perdue. Lui qui souhaitait faire vibrer le monde avec ses compositions, il se voyait finalement en instrument de finance