Pendant les dernières années de la vie de José María Morelos y Pavón (1812-1815), leader de la guerre d'indépendance mexicaine, celui-ci poursuit sa lutte contre l'armée royale menée par Calleja. Après avoir échappé à son blocus à Cuautla, Morelos reorganise ses troupes et conquiert la ville d'Oaxaca, affirmant ainsi sa maîtrise de plus de la moitié du territoire mexicain. Toutefois, il se concentre sur l'objectif stratégique consistant à capturer le port d'Acapulco tandis que les troupes royalistes s'étendent leur influence. Ce faisant, Morelos démontre son esprit de leadership et sa capacité à mobiliser ses lieutenants tout en œuvrant pour instaurer des institutions propres à la révolution mexicaine. Le film offre une approche nuancée du personnage de ce héros national : les contrastes qui caractérisent sa vie, entre des moments d'audace et d'héroïsme