Au cœur de l'Auvergne, deux voyageuses perdues, Anna et Françoise, s'étaient arrêtées dans une grange déserte pour attendre l'aube. Le sommeil les avait rapidement envahies, laissant leur véhicule inerte au bord de la route. Lorsqu'Anna se réveilla, elle fut frappée d'appréhension : son amie avait disparu, et elle ne savait même pas comment s'en sortir seule dans cette région reculée.C'est alors que surgit Gurth, un personnage énigmatique avec des cheveux blancs et une barbe longue. Avec un air de mystère, il promet d'aider Anna à retrouver Françoise, mais ils se rendent au château avant même de lui demander si elle veut l'aide. Là-bas, elle fait la connaissance de Morgane, une femme aux cheveux noirs qui semble avoir des pouvoirs magiques et est entourée d'un groupe de nymphes étranges.Morgane reçoit les deux femmes avec un grand sourire et leur offre une chance incroyable : en échange de leur dévotion corps et âme, elle leur offrirait la jeunesse éternelle. Mais ce que Morgane ne dit pas à ses visiteurs c'est qu'elle a d'autres plans pour elles