Lorsqu'une petite ville de bord de mer est prise en tenaille par la corruption alimentée par les drogues, il faut parfois recourir à une danse avec les Morris Men pour trouver une issue. Au mépris de ses penchants solitaires, Tommy Martin s'inscrit dans le club de danse à la manière des Morris de sa fiancée d'enfance. Bientôt, il réalise que rien n'est tel qu'il paraît et que la Guilde de Tendring des Morris Men cache en réalité une société secrète composée d'assassins aux velléités sombres, aussi anciens que le règne britannique. Avant même de s'en apercevoir, Tommy est entraîné dans un monde sous-jacent plein de périls, où la danger menaçait derrière un sceau de cire rouge sang et où la seule danse se fait avec lui-même en compagnie du diable