La shogunate émet un "ordre de prohibition des ninjas". Aoi Morikawa incarne la princesse Go-Hime qui se rend à Edo pour demander à Nagano han son aide. Dean Fujioka joue le rôle de Denzo, ancien ninja dont l'existence est entourée d'un mystère, et qui accompagne la suite de Go-Hime comme garde du corps. Au cours de leur périple dans les montagnes, une créature immonde attaque le groupe. Seules deux personnes survivent à cette agression : Go-Hime et Denzo. L'objectif principal de Denzo est de protéger la princesse contre les dangers qui les entourent mais il commence également à éprouver des sentiments envers elle