En 1937, l'atmosphère électrique de la fin d'année universitaire se ressent à travers le pas de valse partagé par Katie Morosky et Hubbell Gardiner. Leur parcours disparate ne peut que susciter des interrogations : un riche héritier qui a tout pour l'obtention d'une vie confortable, face à une jeune femme courageuse, déterminée à financer ses études et à militer pour la paix, envers un monde où les idéaux sont de plus en plus menacés. L'amour imprudent qui unit Katie et Hubbell se révèle être un lien puissant, malgré l'écoulement du temps et le fait qu'ils aient perdu de vue.Des années plus tard, Katie travaille à la radio et milite avec plus d'ardeur que jamais, dans une Amérique où les accusations sans preuves lancées par le sénateur McCarthy commencent à emplir l'air du temps. Dans un monde qui lui semble devenu hostile, Hubbell tente de se distraire en plongeant ses pensées et son cœur dans la boisson