L'histoire suivante dépeint le parcours intense et transformant de Monkey D. Luffy lorsqu'il s'entraîne sous la tutelle du mystérieux Silvers Rayleigh, également connu sous le nom de Seigneur des Ténèbres, sur l'île envoûtante de Rusukaina, suite aux évènements tragiques de Marineford et la perte de son frère cher Ace. Alors que l'univers est plongé dans la peur face à un nouveau défi, le formidable Burndy World, dit The Destroyer of the World, dû à sa capacité de MoaMoa, réussit à s'évader du niveau 6 de la prison sombre et inquiétante d'Impel Down. Cette évasion laisse les sept puissants Capitaines Corsaires impuissants face aux défis qui se présentent devant eux.Dans cette période troublée, Luffy se consacre à maîtriser ses compétences en matière de haki, tandis que Boa Hancock se joint à lui pour tenter d'apaiser les peurs de l'univers et de vaincre la menace qui pèse sur leur monde