Pendant l'arrivée en ville de la Medicine Show du Docteur Henderson, Curt Mason, le nouveau membre de l'équipe, se retrouve confronté à deux problèmes majeurs : d'une part, les Morrell gang menace de piller leur spectacle, et d'autre part, il a déjà suscité l'inquiétude de Carolyn en accusant la troupe de saloperie. Alors que Curt s'efforce de stopper le gang de bandits qui menacent de voler la banque, la troupe du Docteur commence sa représentation, composée du Docteur Henderson, Taffy, les Hoosier Hot Shots et Carolyn. Malheureusement pour lui, Curt se retrouve confondu avec un des vauriens par le shérif qui croit qu'il est impliqué dans le vol de la banque. Pour sauver leur ami, les amis de Curt décident d'organiser un spectacle éclatant en faisant charger leurs troupeaux à travers le village. Pour se défaire de ses soupçons, l'équipe décide de remonter la piste des vauriens qui avaient pillé la banque et découvre que tout cela a été planifié par les Morrell gang pour distraire son attention et voler leur spectacle