La silhouette sombre de "Le Vengeur" s'étend sur la ligne d'horizon, tandis que ses occupants se préparent à prendre terre. Parmi eux, Querelle, un marin aux traits impérieux et sensuels, attire l'attention du lieutenant Seblon avec son regard perçant. Lorsqu'il quitte le navire, il plonge dans la nuit bruyante de Brest, où les tentations de la ville s'offrent à lui. Dans cette atmosphère chargée d'effluves et de parfums, il retrouve son frère Robert, aux yeux noyés dans une histoire trouble de haine et d'amour. Mais Querelle n'est pas le seul attiré par les charmes de Brest : la beauté éthérée de Lysiane a conquis son cœur, même si elle est promise à Robert. Nono, le maître du bordel, lui impose un autre rôle, celui d'obéissance et de désir