La vie devient compliquée pour Kalle, un enfant de 10 ans, lorsque sa jeune sœur naissante présente une malformation sur son dos ressemblant à des ailes. Seul il perçoit la véritable miraculeuse nature de ses anormales excroissances. Lorsque sa sœur est envoyée au prestigieux Clinique du Palais Plastique pour une amputation, Kalle décide d'intervenir. Le long de la route, il rencontre Alf, un mécanicien reclus, qui accepte de l'aider. Ensemble, ils prennent le volant de la vintage Cadillac d'Alf dans une course contre la montre à travers un monde automnal empreint de chansons et de danse