Après une nuit agitée, la cloche de la porte de Reiner retentit. Devant elle se tient Morten de Sarg, c'est en réalité sa fin. Il est surpris de ne pas pouvoir faire mourir Reiner ; au lieu de cela, la cloche retentit à nouveau. Sophie a rendez-vous avec son ancien petit-ami pour la fête d'anniversaire de la mère de celui-ci, Lore. Ensemble, ils se lancent dans un périple qui les conduit finalement jusqu'à Johnny, le fils sept ans du garçon, qu'il n'a pas vu depuis des siècles - tous sous l'autorité stricte de Dieu et de l'archange Michaela