Dans l'atmosphère étrange et sulfureuse de cette réalité biaisée, Paul Stevens est aspiré vers un monde mystérieux où il est entouré de femmes aux formes exquises mais dangereuses. C'est sous la conduite de Tara Coventry que son initiation commence, plongeant Paul dans une série d'expériences sensuelles et obscènes qui le font basculer dans un monde de rêve démoniaque où les limites entre l'amour et l'érotisme sont profondément érodées. Mais derrière cette façade ensorcelante se cachent des pratiques de sorcellerie noire, visant à capturer l'âme de Paul au travers d'une spirale infernale de désirs. Peut-il s'en apercevoir avant que le piège soit trop serré ?