Will Handy grandit dans le soubresaut de Memphis, entouré du chant des prêtres et de l'âme nostalgique d'Aunt Hagar. Son père, un fervent prophète de la parole divine, souhaite que ses dons musicaux servent uniquement à l'église, mais Will est irrésistiblement attiré par les rythmes qui battent dans les rues et les usines. Il compose une chanson pour un homme politique local, Gogo, une chanteuse de boîte de nuit, le convainc alors de partager son talent auprès d'elle. Les années passent, Will se détache de sa famille pendant qu'il écrit et publie quantité de blues qui font écho dans les souffles des travailleurs de la ville. Ce n'est que lorsqu'Aunt Hagar ramène le groupe à New York pour assister au concert où une symphonie joue ses compositions que Will retrouve enfin sa famille