Le film met en scène la montée à la célébrité du personnage de Littlechap, interprété par Anthony Newley, dont le parcours est une allégorie de la réussite aux dépens d'une vie privée chaotique. Conformément au spectacle d'origine, le film adopte un style de représentation impressionniste : le visage de Newley est maquillé pour la mimèsie et il s'adresse régulièrement à l'assistance pour stopper le temps qui passe. Les personnages féminins de sa vie, d'origine allemande, américaine ou "typiquement anglaise", sont interprétés par Millicent Martin. La représentation du spectacle lui-même est en couleur, tandis que la brève introduction montrant les acteurs se préparant à l'enchaînement des numéros est en noir et blanc. Le film propose plusieurs standards comme What Kind of Fool Am I? ou Gonna Build a Mountain