La nuit de Hollywood en 1972, les jeunes sont à la recherche du moment qui va les changer pour toujours. Zach se prépare à ouvrir l'emploi de la soirée pour un rocker britannique au Whisky a Go-Go ; il vit dans une vallée et joue des duos improvisés avec un guitariste mystérieux qu'il ne voit pas. Tammy est costumière, prête à partager le plaisir physique sans lendemain avec les différents musiciens qui passent sous son atelier et aimée depuis loin par Michael, photographe encore secoué par une infection vénérienne. Son ami fidèle est Felix, un auteur-compositeur devenu alcoolique et morose. Pour la bonne humeur, Marty Shapiro, producteur de disques rapide à la parole, fait partie du groupe. Présent dans les coulisses pour préparer le spectacle au club, la soirée de Zach se déroule ainsi que ses conséquences matinale d'apparaître