Dans la nuit bleue d'une ville mystérieuse, où les rêves et les réalités se mélangent, règne une loi sévère qui oblige l'Empereur à prendre une nouvelle épouse si son Impératrice actuelle ne lui donne pas un héritier dans les sept ans suivant leur mariage. Lors de la célébration du bal de leur sixième anniversaire de mariage, l'Empereur (MAX BEESLEY - Torque) et son loyal serviteur, le Chambellan (JONATHAN RHYS-MEYERS - Vanity Fair, Bend It Like Beckham, I'll Sleep When I'm Dead), entreprennent une opération secrète pour trouver et préparer une candidate vierge qui deviendra la nouvelle Impératrice. Une jeune femme prometteuse, Sabah (LETICIA DOLERA), est transportée clandestinement dans un aile isolée du Palais Impérial, où elle est tutorisée par les Maîtres et surveillée de près par l'Empereur et le Chambellan. Si l'Impératrice actuelle (ROSANA PASTOR) conçoit, tout le monde dans la section secrète sera exécuté