the first time (1969)

L'arrivée de l'été rejoint trois amis de lycée : Kenny Leeds, Mike Decker et Tommy Kingsley, qui prévoient leur initiation dans les joies de la virilité. Cependant, Kenny est séparé de ses amis et envoyé séjourner chez ses grands-parents à Buffalo, tandis que son père, veuf et vendeur, part en voyage d'affaires avec sa secrétaire-fiancée. Lassé et seul dans une ville inconnue, Kenny écrit des lettres à ses deux amis pour leur raconter ses "aventures" à "Rosie's", un lupanar fictif situé juste au-delà de la frontière canadienne, en bordure du Niagara Falls