Dans la capitale soviétique en 1953, quatre femmes prisonnières épouvantées sont présentées devant Joseph Staline, qui choisit la belle Dasha pour son attention particulière. Pour la punir, il décide de lui couper ses longues cheveux. Peu après, un chirurgien plastique conduit Staline dans l'opératoire et effectue une intervention chirurgicale radicale pour le transformer en personne inconnue. Mais avant même que les effets de la chirurgie ne se fassent sentir, il disparaît mystérieusement. C'est alors qu'un agent de l'OSS, Steve Anderson, prend la poursuite à travers l'Europe, déterminé à découvrir ce qui est devenu le chef du régime communiste