Dans la plaine du désert mexicain, un échange clandestin de diamants se déroule sous le regard d'une palomino magnifique qui transporte ces précieuses pierres dans une chaussure spécialement conçue à cette fin. Lorsque l'animal prend peur et s'échappe, l'un des contrebandiers perd la vie. Le shérif fait porter tout le blâme sur Trigger, le cheval de Roy. Pour éviter que son fidèle compagnon ne soit abattu, celui-ci avoue et se voit incarcéré.Pendant ce temps, les contrebandiers ont racheté Trigger pour lui faire effectuer un autre genre de tâche : transporter des diamants. C'est alors que la palomino qui avait jadis chanté avec son ami foins enfin le cadeau attendu par tous les espoirs et les coeurs : Trigger Jr.. Lorsque Roy, désormais libéré, revient sur ses terres, il sait déjà que l'heure de la revanche est venue