Autriche, 1937 : Franz Huchel, à peine âgé de 17 ans, travaille avec enthousiasme comme apprenti dans un kiosque viennois où il apprend les secrets du tabac, des journaux et des livres auprès de son maître Otto Trsnjek. Mais Franz a des aspirations plus grandes : il rêve d'une vie intellectuelle et amoureuse. Dans ce contexte, la visite régulière de Sigmund Freud, célèbre psychanalyste et client attitré du kiosque, est pour lui une opportunité précieuse de discuter de ses rêves et aspirations avec un homme qui a vécu des expériences exceptionnelles. En effet, Franz tombe sous le charme de la belle danseuse de variétés Aria, mais même Freud ne parvient pas à comprendre pleinement cette femme mystérieuse. Alors que les vents du national-socialisme soufflent sur l'Autriche, Franz se trouve enlisé dans la tourmente politique qui précède la Seconde Guerre mondiale