Dans le nouveau théâtre Moon, la troupe prépare une adaptation musicale inédite d'une classique : Alice au pays des merveilles. Buster Moon souhaite s'assurer de l'avis précieux de Suki Lane, celle qui sélectionne les talents pour passer devant Jimmy Crystal, un grand producteur de spectacles à Redshore City. Malheureusement, elle trouve que le niveau actuel n'est pas suffisant, ce à quoi se refuse Buster Moon. Remonté par Nana Noodleman, il décide de rassembler son équipe et de s'infiltrer dans les auditions pour trouver les talents idéaux