Dave Garland, disc-jockey à KRML de Monterey, connait une auditrice régulière qui le prie de jouer «Misty» d'Errol Garner. Un soir, il la rencontre dans le bar de son ami Murphy et découvre qu'elle s'appelle Evelyn Draper. Ils passent une nuit ensemble. Le lendemain, elle se rend à son domicile où il la trouve un peu trop présente. Il renoue avec Tobie Williams, de retour, qui lui demande du temps pour réfléchir. Evelyn le rejoint à nouveau et ils passent une deuxième nuit ensemble. Dave sent que quelque chose ne va pas avec Evelyn. Elle l'invite chez elle où il décide de rompre. Mais Evelyn continue à poursuivre Dave par téléphone et le surveille de loin. Sa pression devient insupportable